US$ 600 millones emite Volcan para financiar proyectos en Perú por 10 años
Seiscientos millones de dólares en bonos en el mercado internacional emitirá la compañía minera Volcan con el objetivo de financiar sus proyectos de inversión en Perú, los cuales suman 1,000 millones de dólares en los próximos cinco años.
Para esta emisión la compañía visitó a alrededor de 90 inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.
El gerente general de Volcan, Juan José Herrera, sostuvo que la tasa que se alcanzó fue de 5.375 por ciento con un precio de emisión muy bueno para Volcan y para Perú, lo que refleja muy bien la confianza que están teniendo los inversionistas extranjeros no sólo en la compañía sino en el país en general.
Comentó que 213 inversionistas provenientes de todo el mundo adquirieron los bonos y la demanda fue también un éxito al situarse en 4,809 millones de dólares.
Precisó que esta emisión de deuda se dio en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.
Igualmente, dijo que hace tres semanas las tres grandes calificadoras internacionales Standard & Poor’s; Fitch Ratings y Moody’s Invertors Service otorgaron a Volcan el grado de inversión.
Fuente: TMinero
Categoría: Noticias
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